Le projet ne nécessite pas de développer une nouvelle application. Un outil de prise de notes assisté par IA est sélectionné et configuré selon les canaux utilisés par l’entreprise : téléphone, visioconférence ou enregistrement d’un rendez-vous physique, avec l’accord des participants. Après chaque échange, la transcription est transmise à une automatisation. Une étape IA extrait et structure les besoins, décisions, objections, prochaines actions et échéances selon un format adapté au métier. Un agent IA peut être ajouté lorsque le traitement doit choisir dynamiquement les actions à effectuer, mais il n’est pas indispensable pour un flux simple. Après validation humaine, l’automatisation identifie la bonne fiche client ou prospect, met à jour les champs prévus dans le CRM ou l’outil métier existant, puis crée les tâches de suivi sans ressaisie.